朱德青年时代所处的中国，是半殖民地半封建社会。为实现救国抱负，他投身军界。由于英勇善战、战功卓著，从军几年就成为滇军名将。虽已身居高位，但目睹辛亥革命后内战频仍、民不聊生的惨状，朱德陷入了困惑和苦闷之中。十月革命一声炮响，让暗夜求索的朱德燃起了新的希望。
朱德认识到“用老的军事斗争的办法不能达到革命的目的”，要“从头进行革命”。1922年，朱德放弃高官厚禄，去寻找一条新的救国之路，那一年他36岁。从云南到上海后，当得知蓬勃兴起的工人运动，是由成立不久的中国共产党领导的，朱德决心要找到这个党，并成为其中一员。可是，怎样才能和共产党取得联系呢？朱德并无门路。
从此，朱德往返于北京、上海两地，寻找中国共产党组织。当他终于找到共产党早期负责人陈独秀时，却被拒绝了入党申请。遍寻无路的朱德并没有放弃，他登上开往欧洲的邮轮，走上了寻党的万里征途……
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