在迪化，陈云向西路军的同志介绍了迪化和“新疆王”盛世才的情况：
迪化这座城市，是清王朝派左宗棠入疆后定下的城名，意思是启迪和开化。陌生的迪化城在西路军同志的印象里，没想到这里不仅不荒蛮，而且还可以称得上是一座挺不错、挺热闹的城市。
“新疆王”盛世才原来只是南京国民政府参谋本部的一个作战科长，强烈的权力欲使他来到了新疆。不久，迪化发生政变，他便登上了国民党新疆督办的宝座。他深知自己不是蒋介石的嫡系，加之新疆与苏联接壤，远离国民党的统治中心。抗日战争爆发后，盛世才为了自身的利益和生存空间，采取了一些进步措施，实行“反帝、亲苏、民主、清廉、和平、建设”的六大政策，对中共也表示友好。
正是利用统一战线的这个特殊环境，中共中央政治局委员陈云亲赴迪化，任中共驻新疆代表。西路军也得以入疆。
西路军进入迪化后，接受了盛世才提出的要求，摘下红帽徽，红领章，换上国民党军服，吕黎平等400多名久经沙场的红军老战士被编成了一个“新兵营”。
盛世才为了扩大自己的军事实力，在迪化开办了一个军官学校，这个学校专门训练坦克、装甲、火炮等特种兵。
为了扩建新疆办公署边防航空队，他还在学校增设了一个航空训练班，对外称航空学校，公开招生，培养飞行员和机务人员，还请了大量苏联专家执教。
一天，陈云来到了新疆办公署。
“陈云代表约见我，有何贵干？”盛世才迎着陈云说。
陈云看了看盛世才和身边的苏联顾问华西里将军，然后把中共希望派人参加军官学校学习的想法提了出来。
